(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture des Bourses chinoises,
ouverture du marché obligataire en Europe, résultats de Total et Air France-KLM)
* Fort repli en vue pour les indices européens
* L'Asie dans le rouge, les futures US en nette baisse
* Résultats décevants des géants technologiques américains
* Le pétrole ne parvient pas à rebondir
par Laetitia Volga
PARIS, 30 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en nette baisse vendredi à l'ouverture, pénalisées par l'orientation
défavorable des contrats à terme de Wall Street après les résultats des géants
de la technologie dans un climat de marché toujours plombé par la crise
sanitaire et les incertitudes sur la présidentielle américaine.
Les contrats à terme signalent une baisse de 1,63% pour le CAC 40 .FCHI ,
de 1,49% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,92% pour le FTSE à Londres
.FTSE et de 1,46% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E dans les premiers échanges
de la dernière séance d'un mois d'octobre chahuté.
L'approche de l'élection présidentielle le 3 novembre aux États-Unis et la
propagation rapide du coronavirus dans le monde avec le durcissement des mesures
restrictives restent les principaux facteurs de risque pour les investisseurs.
Si elle n'a pas modifié les paramètres de sa politique, la Banque centrale
européenne (BCE) a laissé entendre très clairement jeudi qu'elle se tenait prête
à les ajuster dès sa prochaine réunion, répondant ainsi aux attentes des
marchés, inquiets de l'impact économique de la deuxième vague de la pandémie de
coronavirus sur l'activité en zone euro.
"Un "recalibrage" de tous les instruments à la disposition de la BCE est
envisageable", commente Louis Boisset, économiste zone euro et spécialiste de la
BCE de BNP Paribas.
"L'insistance de Christine Lagarde [la présidente de la BCE] sur le pluriel
("tous les instruments") ouvre plusieurs possibilités: une extension du
programme de rachats en urgence pandémique, une hausse des achats nets dans le
cadre du programme d'achats d'actifs, un nouvel assouplissement des conditions
assorties aux TLTRO-III", ajoute-t-il.
"Peut-on également s'attendre à une baisse des taux directeurs ? En tous les
cas, la question de l'évolution du taux de change est notifiée, c'est
suffisamment rare pour être souligné."
Sur le plan macroéconomique, la séance sera marquée par la première
estimation de l'évolution du produit interieur brut (PIB) de la zone euro au
troisième trimestre ainsi que les chiffres mensuels de l'inflation dans l'union
monétaire.
Le PIB de la France a rebondi de plus de 18% sur la période
juillet-septembre selon une première estimation mais l'avenir est plus
incertain. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré que le
gouvernement prévoyait désormais une contraction de l'économie française de 11%
sur l'ensemble de l'année.
LES VALEURS A SUIVRE :
Plusieurs entreprises européennes de premier plan publient leurs comptes ce
vendredi, dont Total TOTF.PA qui a fait état de résultats trimestriels en net
recul, marqués par l'effondrement des cours du pétrole dû au coronavirus, mais a
renoué avec un bénéfice net part du groupe et a une nouvelle fois maintenu le
niveau de son dividende. P6N29S00B
Safran SAF.PA a annoncé pour sa part une baisse des ventes trimestrielles
de 44,5% par rapport à l'année dernière tandis qu'Air France-KLM AIRF.PA a
fait état d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros et a prévenu que
la situation allait encore se dégrader.
L'indice Stoxx de la technologie .SX8P sera à surveiller à l'ouverture
après les publications globalement inférieures aux attentes des géants
américains du secteur.
A WALL STREET
Les contrats à terme suggèrent pour le moment une ouverture des indices de
référence de la Bourse de New York en baisse d'environ 2%.
"Cela pourrait mettre le doute dans l'esprit des investisseurs qui pensaient
que la technologie américaine était "intouchable"", a déclaré John Plassard chez
Mirabaud.
Apple AAPL.O perdait 4% après la clôture, le géant américain ayant déçu
les investisseurs en annonçant une baisse de ses ventes d'iPhone plus prononcée
que prévu tandis que Facebook FB.O mettait en garde contre une année 2021 plus
difficile que prévu malgré un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au
troisième trimestre.
Amazon AMZN.O reculait pour sa part de 2% en après-Bourse, le numéro un du
commerce en ligne ayant dit attendre une hausse de ses ventes durant la période
des fêtes de fin d'année mais aussi de ses coûts liés à la pandémie de COVID-19.
La maison-mère de Google, Alphabet GOOGL.O , prenait elle plus de 8% après
avoir fait état d'une croissance de chiffre d'affaires supérieure aux prévisions
pour le troisième trimestre.
Jeudi, la Bourse de New York a fini en hausse en amont de ces résultats,
portée par des statistiques meilleures que prévu. Le Dow Jones a ainsi clôturé
en hausse de 0,52%, le S&P-500 a gagné 1,19% et le Nasdaq Composite 1,64%.
.NFR
EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a terminé en baisse de 1,52%, à un
plus bas d'un mois, affecté par des résultats d'entreprises décevants, les
craintes liées au coronavirus et à la présidentielle américaine.
En Chine, l'indice CSI 300 .CSI300 des principales capitalisations de
Chine continentale et le SSE Composite .SSEC de Shanghai ont perdu
respectivement 1,6% et 1,5%.
CHANGES/TAUX
Le dollar est stable face à un panier de devises internationales après avoir
atteint jeudi un pic d'un mois, soutenu par les chiffres supérieures aux
attentes des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la croissance
économique des Etats-Unis, qui a affiché un rebond sans précédent au troisième
trimestre.
L'euro est quasiment inchangé, autour de 1,1671 dollar EUR= , après être
tombé la veille à 1,1648, soit un plus bas depuis le 28 septembre, dans le
sillage des annonces de la BCE.
Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix
ans US10YT=RR perd 2,5 points de base à 0,8114% dans les échanges en Asie. Son
équivalent allemand est stable dans les premiers échanges, à -0,632% DE10YT=RR
PÉTROLE
Le marché pétrolier ne parvient pas à se reprendre et enchaîne une troisième
séance de repli, plombé par les inquiétudes liées à la pandémie.
Le Brent LCOc1 perd 1,25% à 37,18 dollars le baril, se rapprochant du
creux de près de cinq mois atteint la veille, et le brut léger américain (West
Texas Intermediate/WTI) CLc1 recule de 1,19% à 35,74 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 OCTOBRE:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
FRA 07h45 Inflation IPCH (flash) octobre +0,1%* 0,0%*
DE 09h00 PIB (1ère estimation +7,3% -9,7%
EZ 10h00 Inflation IPCH (flash) octobre -0,3%* -0,3%*
PIB (1ère estimation) T3 +9,4% -11,8%
US 12h30 Revenus des ménages septembre +0,4% -2,7%
Dépenses des ménages -0,7%
Indice "core PCE" +1,7%* +1,6%
14h00 Indice Michigan (déf.) octobre 81,2 81,2
* sur un an
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
BOURSES
ASIATIQUES
Indices Dernier Var. points Var. % YTD
Nikkei-225 22977,13 -354,81 -1,52% -2,87%
.N225
Topix .TOPX 1579,33 -31,60 -1,96% -8,25%
Hong Kong 24120,86 -465,74 -1,89% -14,43%
.HSI
Taiwan .TWII 12546,34 -116,57 -0,92% +4,58%
Séoul .KS11 2267,15 -59,52 -2,56% +3,16%
Singapour 2428,37 -22,31 -0,91% -24,65%
.STI
Shanghaï 3224,53 -48,19 -1,47% +5,72%
.SSEC
Sydney .AXJO 5927,60 -32,70 -0,55% -11,32%
La clôture à
Tokyo : .TFR
WALL STREET
La clôture
précédente :
Indices Dernier Var. points Var. % YTD
Dow Jones 26659,11 +139,16 +0,52% -6,59%
.DJI
S&P-500 .SPX 3310,11 +39,08 +1,19% +2,46%
Nasdaq .IXIC 11185,59 +180,72 +1,64% +24,66%
Nasdaq 100 11350,74 +207,99 +1,87% +29,97%
.NDX
Détail de la séance à Wall
Street : .NFR
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street DAY/US
MARCHES
EUROPEENS
Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur
l'EuroStoxx50 0#STXE:
Les valeurs à suivre à
Paris et en Europe :
WATCH/LFR
La séance
précédente :
Indices Clôture Var. points Var. % YTD
Eurofirst 300 1323,92 -0,36 -0,03% -18,48%
.FTEU3
Eurostoxx 50 2960,03 -3,51 -0,12% -20,96%
.STOXX50E
CAC 40 .FCHI 4569,67 -1,45 -0,03% -23,56%
Dax 30 .GDAXI 11598,07 +37,56 +0,32% -12,46%
FTSE .FTSE 5581,75 -1,05 -0,02% -26,00%
SMI .SSMI 9556,14 -62,51 -0,65% -9,99%
CHANGES
Cours Veille Var. % YTD
Euro/Dlr EUR= 1,1674 1,1674 +0,00% +4,14%
Dlr/Yen JPY= 104,36 104,61 -0,24% -4,13%
Euro/Yen 121,83 122,11 -0,23% -0,10%
EURJPY=
Dlr/CHF CHF= 0,9147 0,9152 -0,05% -5,49%
Euro/CHF 1,0678 1,0689 -0,10% -1,60%
EURCHF=
Stg/Dlr GBP= 1,2914 1,2926 -0,09% -2,60%
Indice $ .DXY 93,9340 93,9550 -0,02% -2,33%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Bund 10 ans -0,6330 +0,0040
DE10YT=RR
Bund 2 ans -0,7970 +0,0080
DE2YT=RR
OAT 10 ans -0,3470 +0,0070 +28,60
FR10YT=RR
Treasury 10 ans 0,8131 -0,0230
US10YT=RR
Treasury 2 ans 0,1486 -0,0030
US2YT=RR
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD
Brut léger US 35,74 36,17 -0,43 -1,19% -41,61%
CLc1
Brent LCOc1 37,18 37,65 -0,47 -1,25% -43,69%
(Édité par Patrick Vignal)
